《智物》过去一年发布、更新的170篇文字当中，有几个明晰的线条和主题：
——苹果引领的完美的商业模式，软件、硬件和服务一体化的商业模式，从电脑到ipod到手机，即将到来的眼镜和汽车。
——特斯拉引领的AI和智能电动汽车的革命，那个最像机器人的硬件产品，快要来了。一贯预测不准的马斯克说是今年。
——全球科技大分手之后的华为，从手机向汽车的战略迁徙。
——苹果、特斯拉、华为的中国友商和供应链们。
中国科技领域也许需要多几双有思考的眼睛，而不只是人云亦云，照本宣科。
“无敌的苹果”
一切又都似曾相识。所有买iPhone之外的手机人，和买特斯拉之外电动汽车的人，节日聚会当中都在非常刻意地解释自己的选择。事实就是，iPhone和特斯拉现在是中国市场上最安全、最社群正确的产品选择。
就像当年的Gmail，有一本谷歌成功学的书里曾经提到，HR们会自动忽略那批不是用Gmail信箱的人。特斯拉和iPhone有这样的功能了吗？
苹果无人学得会
可能部分是的。在节前的苹果年度分析师会议上，一直被人轻视的苹果CEO库克收获一场意料之中的大赚，骄傲地说iPhone系列手机现在占据了中国城市市场的前四名，增长还将继续。
《智物》最早猜到了开头。现实情况就是，华为倒下之后，苹果再无敌手。
随后的半年时间里，落后华为、OPPO、vivo等中国大厂10几个月推出5G手机的苹果，横扫全球高端手机市场。
中国公司本来是不怕落后的，特别是落后苹果，不丢人。本来，中国大厂就是跟在诺基亚后面学习如何制造手机的小学生。问题是，当你说自己是要追赶苹果的时候，总觉得胜算不高。
时至今日，苹果真正的优势仍然少被人提及。在过去20年的全球化同步当中，苹果公司是最大的受益者，苹果公司的产品、创始人和公司文化，适应了这20年全球中产阶级最大的普适需求。
苹果公司找到了全球中产阶级最大的共同需求。这是乔布斯的贡献，更是库克的，用户隐私、环保、员工权益等等，库克为苹果10年前确立的价值观和原则，就是如今全球中产阶级的共同追求，这种价值观和原则将乔布斯创造的产品力发挥到了最大的极致。
小米、OPPO和vivo产品上对标苹果有没有可能？可能性不大。
华为、小米、OPPO和vivo在价值观上对标苹果有没有可能？不可能。
生存、斗争哲学驱动下成长起来的中国企业家，余承东、雷军和陈明永等人，会把消费者当成收获粮食的黑土地，而不是真正的Core customer。
马斯克等待自动驾驶
特斯拉是现在最值得买的汽车吗？这是一个太容易友尽的话题。
特斯拉是5年之后，仍然可以自豪开车上路的汽车吗？
一个月前，马斯克在跟LexFridman的那篇信息量极大的对话当中，已经预测过，他觉得今年特斯拉会真正实现自动驾驶。在一周前的特斯拉年度财报分析师沟通会上，马斯克再次提到这个预测：2022年，特斯拉会实现真正的自动驾驶。
实话说，马斯克的预言纪录表现不佳。而且，从现在的技术，尤其是产业进展、政策环境来看，马斯克这个预测几无实现的可能。
但是，这不妨碍特斯拉已经确立起来的产品、技术、市场、制造方面的优势。2021年，特斯拉全球销售出去了近百万辆电动汽车，增长翻倍。
特斯拉在复制iPhone当年的路径。
几年之后才能看明白，现在的特斯拉的优势无比大
10年之中，上海政府两次出手拯救美国汽车工业，一次襄助美国政府拯救通用汽车，成就了上汽通用的合作典范。
现在，又拯救、引入特斯拉，其地位和意义应在合肥风投之上。现在，特斯拉已经帮助余承东等中国新一代汽车人，培养了一条完整的汽车制造的链路。
马斯克发明了现代、可商用的电动智能汽车，而且垂范、培养了新一代的汽车供应链，在欧美、日之外的完整的汽车供应链。
就这一点来看，其贡献不比iPhone为小。
华为汽车梦，华为概念股
《智物》团队是最早关注华为汽车计划的评论者之一。早在2018年，《智物》就曾经在腾讯撰写过一篇近万字的长文，讨论分析华为汽车战略、路径。
文中提及了几个后来被广为转述的观点：
华为不造车估计到了欧美、中国国企的利益冲突；
手机、地产、汽车，三个民营企业可以参与的万亿产业，华为丢掉一个之后，可选的只有一个；
华为的“中国博世”计划，最大的Bug，是北汽、广汽、上汽做不了中国的特斯拉，就像当年的摩托罗拉做不好iTunes Phone一样。
华为中国博世计划，不应该只帮着客户造车，还应该自己创造客户。能成为中国特斯拉的新势力，肯定不是北汽、上汽、广汽、长安，他们的结局就应该和当年的首信、东方通信一样。
也肯定不是蔚来汽车、小鹏、理想，他们不认为自己需要华为。究竟是谁？看起来也不应该只有一个小康。华为其实是有选项，有答案。
华为应该是培养中国特斯拉，而不是一味迎合现在的客户
4年之后，最大的意外是，余承东成为最想造车的人，徐直军成了坊间传闻中，华为造车计划的反对者。而4年前，谁又料及，那个河南大名星代言的东风小康，会成为华为汽车计划中，关键的一个角色。
过去10年，华为写给汽车行业的情书，已经足够肉麻。但是，可信度不高，号召力不强，主流、传统汽车巨头无人相信华为公司帮助汽车行业的诚意和能力。
小康股份，是华为公司给汽车行业的另一封信，是余承东的战书。
还有一个有意思的现象是，全球科技大分手之后的华为，竟会成为中国A股市场最大的题材贡献者。从润和软件、小康股份、天音控股，再到神州数码，谁来监管华为概念股？
春节前的一场小康股份的风波也让人遐想。真正的始作俑者，利益受益者，难道只是这几个小角色？
没有财富效应，不足以推动科技创新大潮。但是，过去两年，如此这般的华为概念股的造富效应，当无助于华为供应链难题的破解。
折叠屏手机是一面镜子，苹果的中国友商们
除了折叠屏手机之外，2022年的手机市场发布会，会变得非常的枯燥无味。
过去3年当中，《智物》亲眼目睹了折叠屏手机产业链的成长，其中最重要的包括液态金属为代表的新材料，以及MIM等核心转轴供应链体系。
在华为初代折叠屏发布不久，《智物》曾经有幸走进其中的一个供应链工厂，最大的震撼和收获是，如此简陋的工厂里，居然培养起来了一条，领先苹果的供应链体系。
全球科技大分手的副作用是，华为开始认真审视和培养中国本土供应链企业。
从液态金属，到转轴设计，再到今天长信科技所从事的UTG玻璃，华为一己之力，以10多年的时间，成就了国产折叠屏产业链的巨大进步。
现在，这成为了中国安卓大厂在苹果面前，毫无战斗力惨状之下的唯一亮色。
折叠屏手机是国内大厂唯一可以挑战高端的领域
如果顺利，2021年，OPPO、vivo以及荣耀的折叠屏手机规模将会超过50万台。对比整体手机市场小米的规模和产品竞争力，依然可以忽略。
这是苹果公司唯一不屑染指的高端市场。这也是OPPO、vivo和荣耀的最好的练兵场。
荣耀的崛起在意料之中，但是崛起速度在意料之外。荣耀还不具备挑战OV的资本实力，快速资本化是应有之义。
赵明终于有机会证明自己，至少不比余承东弱。余承东身后站着华为，赵明的身后，是另外一个华为。
2021年，《智物》最早就留意到了，蓝绿两家大厂竞相领先中国市场的有趣想象，如今，两家大厂继续战略分化，各自修炼。
中国企业家和中国企业的升级都是危机推动的，OPPO和vivo的20年成功的惯性，会是变革的包袱，少有人能做到而已。
两家公司的目标，一家是苹果，一家是华为。殊途是否同归？恐怕段永平也说不清楚。
OPPO刚刚发布了一款市场普遍评价颇高的折叠屏新机，抢在华为之前，发布了第一款UTG玻璃的折叠屏手机。引得华为高层震怒，誓言反击。
vivo则即将发布史上最完美的一款折叠屏手机。
表面的问题是数量，华为之外所有的国产手机大厂累计销量也不会超过50万台。但是，真正的问题还是模式，《智物》此前早有详述。
OPPO、vivo、小米、荣耀，号称要对标苹果的国产大厂，还都站在苹果价值观，也就是经过验证的全球中产阶级价值观的反面。
比任正非更值得致敬的领域，中国光伏
事实就是，中国光伏产业目前是全世界最强、最具竞争力、最具规模优势的产业集群。
强到什么地步？结果就是，欧美反倾销，欧美产业政策压制之下，没有影响到中国光伏产业的成长进度，包括最新的美国政府的所谓税收变化。
时至今日，从零起步的中国光伏产业，20年时间，成就不可撼动的产业优势？《智物》觉得这一领域的成功之处有几：
一、海外市场起来的早，从开始就是民营企业主导，而不是国企，一个更加市场化的领域。
二、快速的技术演进，光伏效率提升的进度快。没有技术垄断。
三、产业龙头的快速更替。是一群产业领头羊，而不是某一个。
光伏的产业英雄，少有歌颂
中国光伏行业最大的挑战和问题是，下游电力企业全部是国企，电力的市场化改革基本停滞，甚至倒退。
2022年，变数何来
2022年，我们会等待、期待有几个主题故事的演变。
一、苹果和库克究竟能有多强？
一周前，瑞银的分析师非常谨小慎微地问到了库克，听闻中国市场有些变数？中国本土玩家份额上升？
早被彭博商业周刊誉为圆滑的外交高手的库克，轻松闪过，重复了几个在中国市场的表现数字，就闭口不谈。
其实，很多传闻是，库克在试图将其供应链撤离中国。表现极强的海外企业，在中国都会经历挫折，苹果也许会是例外？
苹果AR/VR新设备广受期待，但是变数仍在。2022年下半年发布的仍是大概率事件。从目前的进度来看，除了苹果之外，其他人没有可能解决好这一眼镜设备的芯片问题。高通的芯片路径从手机到AR，到汽车，都不值得信任。
2022年，苹果不会像某人预测的一样推折叠屏手机，2023年可能也不会。苹果应该没有必要去追逐这个领域。汽车的故事就更早。
最值得期待的是，苹果的健康、内容领域的故事。正如李东生所言，现在困扰中国电视产业的，是广电总局，是各地政府主导的电视台。现在制约手机行业的，是服务和内容。从2021年年底的进度来看，苹果要自己发力了。
二、中国手机大王诅咒，OV能躲过吗？
过去20年，中国的手机大王们登基之时，也是覆亡之日。TCL、波导、夏新、诺基亚、天语以及刚刚过去的华为，原因各异。但结果大体如此。
躺赢华为，没办法躺赢苹果。荣耀的路径太复杂，小米实力不足。最值得期待的OPPO和vivo，会如何提升自己的产品竞争力？
足够的利润，才能扔掉广告机模式；
足够的产业链创新实力，才能接棒华为的硬件创新力；
是到了该和中国本土市场的消费者特性说告别的时候了，是该到了拥抱全球消费者共性，中产阶级价值观共性的时候了。
三、电动汽车洗牌从今年开始，华为M5的起点
电动汽车的格局会重复手机市场的故事，国企牌照食利阶层尽早退出市场，会对投资人是一种保护。
按照特斯拉年增速超过50%的悲观估计，特斯拉年销售量当能突破150万，那只闲不住的手，该尽快收手了。
品牌、消费电子市场，需要马斯克和余承东，也只需要他们。
小康M5是华为给汽车行业真正的战书，华为和汽车行业的友谊、爱情，只能是打出来的，M5是第一款真正的华为元素的汽车。
余承东的表态是至少过20万。对一家全球的汽车巨头来说，这个数字太少。
对一封战书而言，足够了。这样一款过渡性的产品，也不宜做太多，否则，会影响品牌。
四、昂贵的硅料，光伏行业漫长的调整期
Hjt和Topcon的技术路线之争，短期内不会结束。2021年，英国剑桥能源在德国开始其钙钛矿技术产业冒险。中国A股，HJT赢了估值，Topcon赚了市场。
硅料的价格畸高，会带来一场新的市场分化，以及龙头的更替吗？隆基股份人为不会，其他人认为会。
一直有人私下抱怨，《智物》在这个问题上是杞人忧天，2022年，应该给出些答案了。
不彻底解决不均衡的硅料价格，光伏产业就是在浪费自己的产能和市场优势。
五、头条系和腾讯系的硬件竞争
宝能、吉利这些外来投资者出发点或许就是错的，本意还是为了撬动当地政府的资金、土地资源。
在手机市场，不会有黑马。
罗永浩观点表达的很清楚，下一个计算时代的门票。但是，罗永浩没有产品经理的大厂资源。
真正的黑马只可能是Meta、头条以及刚刚收购黑鲨的腾讯。腾讯的硬件计划，至今未有人详细叙述。这不是一个纯粹的手机计划，这也不是一个纯粹的VR、AR战略。这就是新时代的硬件入口的竞争，就像当年的360和腾讯的故事一样。
谁会赢？
本文来自微信公众号 “智物科技评论”（ID：IntellegentThings），作者：智物，原标题：《智物》回顾与展望：特斯拉和苹果的阴影、榜样，36氪经授权发布。